（tAc队基地的训练场上，北斗星司正进行射击训练，十发子弹全部命中靶心。今野队员笑着递过毛巾：“北斗，你最近状态越来越好了，南夕子知道了肯定会夸你。” 北斗擦着汗，刚要回话，警报突然响起，屏幕上跳出紧急画面——“北斗星司”正驾驶着tAc队的战机，在市中心扫射平民区，战机上的编号赫然是北斗常用的3号机。）
“不可能！” 北斗猛地站起，训练用的手枪掉在地上，“我一直在基地，根本没出动！” 龙五郎盯着屏幕，眉头紧锁：“但画面里的人，无论是长相还是动作，都和你一模一样。” 更糟的是，通讯器突然传来警方的呼叫：“tAc队，你们的队员‘北斗星司’袭击了银行，还声称要‘用奥特战士的力量统治地球’！”
画面切换到银行门口，假北斗星司正举着枪威胁人质，脸上带着与北斗截然不同的狞笑。他突然看向镜头，声音通过广播传遍全城：“我是北斗星司，也是艾斯奥特曼！从今起，地球由我掌控！”
“是亚波饶阴谋！” 北斗的拳头攥得发白，“他想毁掉艾斯的名声，让人类失去信任！” 话音未落，基地的大门被撞开，持枪的警察冲了进来：“北斗星司，你涉嫌袭击平民，跟我们走一趟！”
龙五郎挡在北斗面前：“他有不在场证明！” 但屏幕上突然播放出“北斗”潜入武器库的监控画面——那是亚波人用幻术伪造的影像。警察掏出手铐：“证据确凿，请配合调查！”
北斗突然推开警察，冲向停机坪：“我会证明自己！” 他驾驶一架备用战机冲出基地，城市上空，假北斗星司正站在楼顶，对着镜头变身为“艾斯奥特曼”——那巨人有着和艾斯相同的红色躯体，却在彩色计时器的位置，多了一道黑色的纹路。
假艾斯奥特曼开始破坏建筑，激光束扫过写字楼，玻璃幕墙如瀑布般坠落。地面上的人们发出愤怒的呼喊：“骗子！原来奥特曼是坏的！”
北斗的战机在假艾斯面前停下，他打开舱门，对着扩音器大喊：“我才是北斗星司！那个是假货！” 假北斗星司（已变回人形）站在假艾斯的肩膀上，笑着回应：“大家别信他！他是亚波人变的，想冒充我！”
人群的愤怒转向真北斗，石块和玻璃瓶砸向战机。北斗深吸一口气，按下了变身器——奥特戒指的光芒在阳光下爆发，真正的艾斯奥特曼落地时，与假艾斯形成对峙。
“看清楚了！” 真艾斯张开双臂，彩色计时器发出稳定的蓝光，“这才是艾斯奥特曼！” 但假艾斯突然射出激光，故意打偏，击中旁边的幼儿园，浓烟升起时，他对着人群大喊：“看到了吗？他连孩子都不放过！”
愤怒的人们开始朝真艾斯扔东西，有人甚至喊出“打倒奥特曼”的口号。假艾斯趁机冲过来，拳头带着黑气砸向真艾斯的胸口。真艾斯没有躲闪，硬生生受了这一击——他知道，现在不能反击，否则只会坐实“暴力”的罪名。
北斗（意念）：南夕子过，真正的力量，是让人相信光。
真艾斯突然冲向幼儿园，用奥特屏障挡住坍塌的屋顶，再用光线修复破损的墙壁。当他救出里面的孩子时，家长们愣住了——这和假艾斯的残暴截然不同。
假艾斯见计谋被识破，愤怒地喷出黑色光线。真艾斯迅速展开屏障，同时甩出奥特火花，金色光带缠住假艾斯的手臂。“大家看他的计时器！” 真艾斯的声音通过奥特通讯传遍全城，“真正的奥特战士，计时器是纯净的蓝色，而他的……”
人群看向假艾斯的胸口，那道黑色纹路正在蠕动，像是某种寄生虫。假艾斯慌了，试图挣脱光带，却被真艾斯抓住机会，一拳砸向他的彩色计时器——黑色纹路瞬间破裂，露出底下的机械核心。
“他是人造的！” 有人大喊。假艾斯发出刺耳的尖叫，躯体开始融化，露出亚波人操控的金属骨架。假北斗星司从骨架里掉出来，掏出匕首刺向真艾斯的腿部：“我不会输！”
真艾斯没有攻击，只是伸出手，掌心发出柔和的光——那是奥特净化光线，能驱散幻术。光芒落在假北斗身上，他的脸开始扭曲，最终变成亚波饶真面目：绿色的皮肤，复眼闪烁着红光。
“原来是你！” 人群终于明白真相。亚波人见身份暴露，试图引爆身上的炸弹，真艾斯迅速用奥特火花将他缠住，再将其抛向高空——爆炸在云层中绽放，没有山任何人。
假艾斯的残骸在阳光下融化，真艾斯奥特曼望着恢复平静的城市，缓缓飞向空。地面上，警察向北斗道歉，龙五郎带着队员赶来：“我们查到了，亚波人用基因复制技术制造了假货，还入侵了监控系统。”
北斗望着人群中举起的“对不起”纸牌，轻声：“重要的不是被误解，是坚持做对的事。” 一个女孩跑过来，递给北斗一朵纸花：“叔叔，你和奥特曼一样，都是好人。”
夕阳下，北斗将纸花别在胸前。戒指上的银辉轻轻闪烁，像是南夕子在“做得好”。他知道，亚波人最可怕的武器不是超兽，是猜忌与不信任，但只要还有人愿意相信光，正义就永远不会被玷污。